Ako funguje fakturácia

V aplikácii môžete/nemusíte používať vytváranie faktúr klientom. Jedná sa o dobrovoľnú funkcionalitu, ale my ju vysoko odporúčame používať, nakoľko je to ďalšia z mnoha vecí, ktoré vám Zooza vyrieši pod jednou strechou.

Na čo slúži faktúra

Faktúra je daňový doklad pre klienta za služby, ktoré si u Vás objednal. Ako objednávka slúži v tomto prípade registrácia alebo produkt, v rámci ktorých sú zaznamenané všetky potrebné informácie o službe a klientovi. Faktúra neslúži ako potvrdenie o prijatí platby.

Potvrdenie prijatia platby

Ako potvrdenie prijatia platby slúži automaticky vygenerovaný e-mail, ktorý sa klientovi zašle hneď ako je v systéme platba spárovaná k danej registrácii. Viac o párovaní platieb nájdete v návode.

Fungovanie fakturácie

Faktúry sa generujú len ak si to želáte. Teda ak dáte pokyn na vygenerovanie faktúry či už jednotlivo na úrovni registrácie alebo hromadne v globálnych nastaveniach.

K automatickémi vygenerovaniu faktúry dochádza, keď na registrácii nastane zmena stavu úhrady na "Uhradené" (v závislosti od nastavení) alebo pri manuálnom pokyne kedykoľvek. To znamená, že k jednej registrácii môže vzniknúť aj viac faktúr. Každá faktúra bude označená svojim jedinečným číslom (začiatok číselneho radu viete ovplyvniť na úrovni fakturačného profilu) a číslom registrácie klienta (VS/ID registrácie).

Príklady:

1. Ak zákazník uhradí dlžnú sumu 50€ a týmto vyrovná svoj dlh, vygeneruje sa faktúra. Ak v priebehu kurzu dôjde k situácii, že zákazník sa presunie do skupiny v hodnote 70€ a následne doplatí zostávajúcich 20€, vygeneruje sa ďalšia faktúra na výšku 20€.
   
2. Ak zákazník platí kurz na splátky alebo prostredníctvom členského, pre každú splátku/úhradu členského sa klientovi vytvorí nová faktúra vo výške danej splátky.
   

Výška sumy a obdobie faktúry

Automaticky generované faktúry sú vystavené vždy na celú dlžnú sumu. V manuálne generovaných faktúrach viete sumu podľa potreby upravovať.

Suma na faktúre je ovplyvnená tým za aké obdobie je vystavovaná. To znamená, že systém zoberie do úvahy všetky úhrady a dlhy v období od prvej platby na registrácii.

Na základe tohto systém automaticky vypočíta výšku úhrady a sumu zapíše do faktúry. Pri manuálnom vystavovaní viete výšku aj obdobie upravovať.

Príklady:

1. Registrácia na kurz s úhradou vopred v plnej výške kurzu:
   Klient sa zaregistruje na kurz. Následne uhradí plnú sumu za registráciu – napríklad 150€. Po zápise úhrady na registráciu, sa registrácia dostane do stavu Uhradená a systém vypočíta sumu na faktúre vo výške 150€ pričom obdobie bude deň úhrady.
2. Registrácia na kurz s mesačnými splátkami:
   Klient sa zaregistruje na kurz, kde bude realizovať úhrady mesačnými splátkami. Pri registrácii uhradí 1. splátku. Po zápise úhrady na registráciu, sa registrácia dostane do stavu Uhradená a systém vypočíta sumu na faktúre vo výške 1. splátky – 50€ pričom obdobie bude deň úhrady. Na ďalší mesiac klient uhradí 2. splátku. Opäť po zápise úhrady na registráciu, systém vypočíta sumu na faktúre vo výške 2. splátky – 50€ pričom obdobie bude zodpovedať obdobiu medzi úhradami 1. a 2.  splátky.

Poznámka: V prípade generovania faktúr na firmu klienta, je potrebné myslieť na to, že registrácia musí byť označená ako firemná. Nestačí mať len vyplnené firemné údaje.

Funkčné nastavenie fakturácie nájdete v dokumentácii.

• Related Articles

• Nastavenie fakturácie

  Nastavenie fakturácie realizujete v časti Nastavenia – Fakturácia. Následne postupujte po jednotlivých krokoch: Rozhodnite o automatickom vytváraní faktúr Vytvorte si predvolený fakturačný profil a prípadne aj iné profily Napárujte fakturačný profil ...

• Ako môžem prijímať platby za kurzy?

  Hotovosť Najčastejšou a zároveň najhoršou voľbou je platba v hotovosti. Prečo najhoršou? Musíte pracovať s bankovkami a všetko je potrebné robiť manuálne. Keď vám zákazník odovzdá peniaze máte nasledovné možnosti: Manuálne zadať platbu na detaile ...

• Typy zliav

  Zľavový kupón Kupón slúži ako darčeková karta, ktorú môžu klienti použiť pre svojho blízkeho alebo organizácia pre klienta ako zľavu na jeho ďalšiu registráciu. Pre zadanie kreditu postupujte podľa návodu Ako pracovať s kreditmi? Termín zadarmo ...

• Párovanie platieb s registráciami

  Manuálne V detaile každej registrácie si jednoducho zaznamenáte akýkoľvek pohyb peňazí súvisiaci s danou registráciou. Suma na úhradu vzniká automaticky pri vzniku registrácie na základe hodnoty kurzu či skupiny uvedenej v nastaveniach. Ak je platba ...

• Párovanie platieb nastavené cez emailovú notifikáciu

  Odbremeňte sa od manuálneho importovania platieb do systému. Pripravili sme pre vás možnosť párovať platby automaticky. Ako funguje automatické párovanie platieb? Príjemcu identifikujeme na základe IBAN-u. Je preto potrebné mať vo všeobecných ...