Zmena údajov alebo prepis klienta
Zmena údajov na klientovi či registrácii môže prebehnúť dvoma spôsobmi.
- Zmena údajov klienta
- Zmena klienta/prepis registrácie
Zmena údajov klienta
Ak
požiadate o zmenu údajov na úrovni klienta, tak tým zmeníte dané údaje
aj na všetkých registráciách, ktoré klient ma u vás vytvorené. Napríklad
ak požiadate o zmenu mena, zmení sa na všetkých registráciach. Táto
zmena sa vykonáva priamo v karte klienta.
Zmena údajov
klienta prebieha cez žiadosť, ktorú prostredníctvom aplikácie posielate
nám. O vytvorení ako aj o schválení či zamietnutí žiadosti ste vždy
informovaní notifikačným e-mailom.
Prečo bola žiadosť zamietnutá?
Žiadosť vám môžeme zamietnúť z dvoch dôvodov:
- Vypísaný formulár obsahuje údaje, ktoré nie sú správne (s chybami)
- Ak sa jedná o hromadný prepis registrácii klienta
Postup zmeny údajov
- Žiadosť o zmenu údajov klienta je potrebné vyplniť na úrovni klienta a to kliknutím na tlačidlo Opraviť údaje.
- Následne sa vám zobrazí obrazovka, v rámci ktorej máte možnosť zadať novú žiadosť a zároveň máte aj prehľad všetkých založených požiadaviek.
- Ak chcete založiť novú požiadavku kliknite na tlačidlo Nová požiadavka a vyplňte formulár.
- Po vyplnení požadovaných údajov na zmenu stačí kliknúť na tlačidlo Odoslať. Vaše žiadosti si následne nájdete v zozname žiadostí a už len čakáte, kedy budú vybavené. K zmene údajov klienta zvyčajne dochádza do 2 dní od založenia žiadosti.
Zmena klienta/prepis registrácie
Zmena
klienta alebo inak povedané prepis registrácie sa môže z prvého podľadu
zdať, že je to to isté ako zmena údajov klienta. Ale je to opak a to v
tom zmysle, že pri zmene klienta len prepisujete registráciu pod iného
klienta ako bola pôvodne vytvorená. Teda nejde o zmenu údajov na
všetkých jeho registráciach, ale len o prepis jednej registrácie.
Jedinou podmienkou prepisu je, že klient, na ktorého chcete spraviť
prepis musí byť evidovaní ako klient a mať tak inú akúkoľvek/v
akomkoľvek stave registráciu.
- Pre prepis klienta kliknite na tlačidlo Zmeniť klienta v detaile registrácie.
- Do poľa Klient zadajte e-mail alebo meno klienta, na ktorého chcete spraviť prepis registrácie a kliknite na tlačidlo Vyhľadať a následne na Vybrať.
Related Articles
Správa dochádzky klienta v jeho profile
Klient si môže spravovať svoju dochádzku v časti Profil po prihlásení sa do účtu v rámci Vašej webovej stránky. V rámci profilu sa klientovi zobrazia tieto informácie: Nevyčerpané náhradné hodiny z predchádzajúcich kurzov Prebiehajúce kurzy – zobrazí ...Tvorba osôb a klientská karta
Personas je funkcia, ktorá rozlišuje medzi účastníkmi a klientmi a každému z nich poskytuje samostatný profil. Namiesto toho, aby sa dieťa (alebo iný účastník) bralo len ako extra pole v registračnom formulári, Zooza preň vytvorí kompletný záznam – ...Bežné scenáre práce s registráciami
1. Ako vymažem booking? Použite, ak klient nezačne alebo ide o duplikát. Postup: Bookings → Detail → Zmeniť status na Deleted. (Dáta si viete nájsť vo filtri Deleted bookings.) 2. Ako pozastavím registráciu? Použite, ak klient potrebuje pauzu na ...Aktívny/Neaktívny klient
Každý klient, ktorý si spraví vo vašej spoločnosti registráciu sa zapisuje do databázy so všetkými údajmi zachytenými v registračnom formulári. Informácie ku klientovi máte rozdelené na dve časti: Klient Registrácia V časti klient nájdete všetky ...Typy registrácií
Možnosti registrácie Bežná registrácia V prípade ak skupina ešte nezačala, každá registrácia prebieha v štandardnom režime. Teda po registrácii sa očakáva platba klienta a klient je automaticky prihlásený do ním zvolenej skupiny. Poradovník V prípade ...